Ảnh minh họa
Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ.
Theo đó, AgriS thông qua việc mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu SBTH2327001 (SBT12301) mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng.
Ngày thực hiện mua lại là 26/6/2026; giá mua lại sẽ được xác định là tổng mệnh giá của trái phiếu được thực hiện Quyền chọn mua cộng với lãi cộng dồn chưa được thanh toán, lãi chậm thanh toán (nếu có), phạt (nếu có) và các chi phí khác (nếu có) phát sinh cho đến nhưng không bao gồm ngày tổ chức phát hành thực hiện giao dịch mua lại theo thông báo quyền chọn mua.
Nguồn vốn mua lại từ nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác.
Được biết, lô trái phiếu SBTH2327001 do AgriS phát hành ngày 26/6/2023, kỳ hạn 4 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 26/6/2027.
Trong một diễn biến khác, AgriS đã nhận được công văn của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cố tức niên độ 2024 – 2025 với tỷ lệ 6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông thì nhận được 6 cổ phiếu mới); tương ứng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 51,3 triệu cổ phiếu.
Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2024 - 2025 đã được kiểm toán của AgriS. Thời gian dự kiến phát hành là trước tháng 6/2026.
Ngày 7/4/2026 là ngày đăng ký cuối cùng cổ đông AgriS thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi thông qua việc thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của SBT với tỷ lệ 855.113/10.000 (mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu sẽ tương ứng với 1 quyền mua; cổ đông sở hữu 85,5113 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu; quyền mua được chuyển nhượng 1 lần).
Trái phiếu chào bán là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm.
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 13/4/2026 đến ngày 5/5/2026.
Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 diễn ra hồi đầu tháng 12/2025.
Mục đích phát hành là để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành; cụ thể là thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng, Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
Cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của Giá đóng cửa bình quân 20 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi.
